In 1987 werkte saxofonist Frans Vermeerssen voor het eerst samen met trompettist Herb Robertson (VS) in de groep 'All Ears'. Later kwam daar het trio Michiel Braam bij met Wilbert de Joode en Michael Vatcher. Aan deze samenstelling voegt Braam dit jaar – in het kader van zijn nieuwe project – altsaxofonist Frank Gratkowski toe.